Американська група Saltchuk Resources розширює свою присутність у морській галузі США, підписавши остаточну угоду про придбання Great Lakes Dredge & Dock за 1,5 млрд доларів у межах угоди з повною оплатою готівкою. В результаті провідна днопоглиблювальна компанія, що котирується на Nasdaq, стане приватною.
Згідно з умовами угоди, акціонери Great Lakes отримають $17,00 за акцію, що приблизно на 25% вище середньозваженої ціни за останні 90 днів та на 5% вище історичного максимуму ціни закриття.
Рада директорів Great Lakes одноголосно схвалила угоду, яка оцінює власний капітал компанії приблизно у $1,2 млрд. Фінансування забезпечується за рахунок повністю підтверджених кредитних ліній від Bank of America, Wells Fargo, U.S. Bank та PNC.
Завершення угоди залежить від виконання стандартних регуляторних умов, зокрема отримання дозволу відповідно до процедури Hart-Scott-Rodino. Очікується, що угоду буде закрито у другому кварталі 2026 року. Після цього Great Lakes продовжить роботу як самостійна компанія у складі Saltchuk, а її акції буде виключено з лістингу Nasdaq.
Голова ради директорів Saltchuk Марк Таббутт охарактеризував угоду як стратегічне та культурне поєднання:
«Для нас велика честь розпочати партнерство з Great Lakes. Наша мета — забезпечити постійний дім для сильних компаній, які служать своїм громадам, і Great Lakes ідеально відповідає цьому підходу».
Придбання поглиблює консолідацію морських послуг у США, об’єднуючи диверсифіковані транспортні та енергетичні платформи Saltchuk із флотом Great Lakes, який налічує близько 200 днопоглиблювальних суден, а також із її зростаючим бізнесом у сфері морської енергетики.
Угода продовжує стратегію активного розширення Saltchuk у судноплавстві та енергетиці. У 2024 році група придбала американського танкерного оператора Overseas Shipholding Group (OSG), суттєво зміцнивши свої позиції в морському секторі.
